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ズバリ!主役はアンリツ

今週の東京市場は、米国の20兆円という歴史的
な景気対策を好感し、海外ヘッジファンドの大量の
先物の買い戻しが入り、また日銀のETF買いも下
支えとなり、日経平均は前週比2,386円高と歴史
的な暴騰となりました。

個別銘柄で見ると、最近大きく下げた不動産や金
融などは大きくリバウンドし、一方でこの急落場面
でそれほど下げず、踏ん張っていた銘柄ほどあまり
上がりませんでした。それでは今後に期待できる銘
柄は前者でしょうか?それとも後者でしょうか?
正解は後者だと思います。

最近大きく下げた銘柄は今後に不安であるというこ
とですが、相場の習性で大きく下げた分、大きくリ
バウンドしたに過ぎず、早晩息切れするでしょう。
一方で、この急落相場で踏ん張っていた銘柄は来
期業績に大いに期待が持てるということであり、相
場全体が落ち着けば主役に踊り出るでしょう。

その主役はズバリ!アンリツ(6754)です。同社は
新型コロナの影響はほとんどなく、各国で5G投資
が拡大する中、主力の計測器が一段と伸長、来期
も大幅増益が期待できるでしょう。さらに中国が景
気対策の柱として5G投資を拡大することも追い風
です。

それでは、また!


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ついに出た!日経平均12,000円説

歴史的なバブル相場や暴落相場では、ある時点で
必ずと言っていいほど根拠がない極端な見方が出
て来るものです。つい最近、ネット上で日経平均は
12,000円まで下がるとの記事が掲載されていまし
たが、これを見て、いよいよ相場はターニングポイン
トを迎えるとの確信を持ちました。

今は昔、1989年の歴史的なバブル相場時、日経
平均が39,000円手前まで来た時点で、突如日経
平均10万円説がまことしやかにささやかれ始めま
した。狂乱株価に有頂天になっていた投資家が大
喜びしたのは言うまでもありません。しかしながら、
それからあっという間に大暴落となり、翌年には
ほぼ半値になりました。まさにバブル崩壊です。

暴落相場時はマスコミも評論家も悪材料をこれでも
かというくらい並び立て、株式投資など止めなさい
と正義面するのが常であり、反対にバブル相場時に
は株式投資をやらないのはアホだと言わんばかり
です。このような大合唱の中、一部の冷静な見方は
打ち消されてしまうのです。昔の人は良いことを言
いました。

人の行く裏に道あり花の山
もうはまだなり まだはもうなり

それでは、また!


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オリンピック延期は決定済み!

新型コロナの世界的な感染拡大で東京オリンピック
を中止せよ!の大合唱が起きています。日本はとも
なく、欧米、特にヨーロッパはまさにパニック状態で
あり、誰が考えても予定通りに開催できないのは明
らかです。

しかしながら、現時点でIOCも日本政府も方針を明
示できない理由があります。延期するにせよ、中止
するにせよ、前例のないことであり、今後の対応策
を考えるのに大変な時間が掛かるということです。
ご存じのように、既に8年先の開催地まで決まって
います。オリンピックを開催することはそれだけ準
備と時間が必要なのです。

まして今回のようなレアケースで1~2ヶ月で結論を
出すのは至難のわざです。タイムリミットの5月末
までに開催の是非を決めるのではなく、延期または
中止の具体策を出すということです。安倍首相の
完全な形でやりたいという発言は延期を示唆してい
ます。そして、次善の策が決まるまでは予定通りや
るとしか言えないのです。

ところで、オリンピックの延期や中止が決まれば株
価は下がるのでしょうか?結論から言えば、否です。
例えば、国内最大規模のホテルを有する西武ホー
ルディングス(9024)は、既に株価はコロナ騒動で
昨年11月高値から40%近く下落しています。オリ
ンピックの延期・中止を織り込んでいるどころか、
むしろ売られ過ぎの状況にあります。

また、オリンピックの延期・中止が決まれば、ヘッジ
ファンドが日本株を大量に買ってくるかもしれませ
ん。まさに相場格言「噂で買って事実で売る」の逆
で、「噂で売って事実で買い戻す」ということです。
因みに、海外勢は2月24日~3月13日の3週
間で現物・先物合わせて3兆9,000億円と大量の
売り越しになっています。

それでは、また!


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相場の二極化に注目!

相場全体の急落ばかりに目が行って個別銘柄の動き
まで見ていない投資家も多いと思いますが、実はか
なりマチマチの動きをしています。

日経平均は2月末から昨日までの下落率は21%で
すが、例えばアンリツ(6754)はその間6%の上昇に
なっています。5G需要が好調で今期営業益は37.8%
増が見込まれ、また来期も新型コロナの影響はほと
んどないとのことで、主力の開発用計測機器が今期
以上に伸びるそうです。一方で、来期業績が一段と
落ち込む鉄鋼・非鉄や化学、機械の一部などは全く
戻る気配はありません。

また、直近ではソフトバンクグループ(9984)が格下げ
を機に不気味な動きをしています。投資会社に変貌し
た同社にとって世界的な株価下落や膨大な借入金が
経営の根幹を揺さぶることになるのは想像に難しく
ありません。ただ、倒れる時はみずほ銀行も一緒だ
から国が助けてくれるとたかをくくっているのかもし
れません。みずほ銀行が山一證券の二の舞になら
ない保証はどこにもありませんが・・・。

いずれにせよ、相場はどこかで大きく反転するはず
ですが、その時には指数以上に大きく戻す銘柄と
ほとんど戻らない銘柄との二極化相場になると見て
います。

それでは、また!


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意外な戻りがあるかも?

毎日、テレビ番組では朝から素人同然のニュース
キャスターやタレントがコロナ、コロナと大騒ぎして
いますが、どう見ても危機を煽って楽しんでいるよ
うにしか見えません。公共の電波がこんな輩に占領
され、本当に嘆かわしい限りです。まさに専門家が
言うように「正しく恐れる」、この一言で十分でしょう。

愚痴はさておき、新型コロナウイルスは未だ感染源
は判明しておらず、世界的に感染拡大が続いており、
当分は世界的なパニックは続くでしょう。しかしなが
ら、こと株式市場に関して言えば、まだ余韻は残る
ものの、最近の未曾有の下げでほぼ織り込まれたと
見ています。

本家本元の中国を見れば、当局の統計データの信頼
性に問題があるにせよ、ここに来て新たな患者数が
減少傾向にあります。また、中国の華東地域(上海
と江蘇州など3省)では日系企業の約9割が事業を
再開しています。大地震のようにサプライチェーン
が壊滅的な打撃を受けるわけでもなく、この種の疾
病の影響は時限的なものです。何よりも株式市場に
は先見性があり、実体経済よりも遥か先に行ってい
ます。

そして、東京市場の大幅下落は海外勢の先物主導で
なされている点に注目しています。と言うのは、コロ
ナに関して多少でも良い材料で出れば、彼らは一気
に買い戻しに走るはずであり、意外な戻りが期待で
きるからです。“虎穴に入らずんば虎子を得ず”、今や
まさにそのような状況だと思います。

それでは、また!

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