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マザーズ急落で学ぶこと!

東証マザーズなど新興市場が急落しています。ここで重要なことは、「なぜ、こんなに売られているのか?」ではなく、「なぜ、今までとんでもない高値まで買われたのか?」と考えることだと思います。確かに株価は買われ過ぎも売られ過ぎもありますが、PER100倍以上の株価はどう考えても異常値です。

当メルマガでもPER100倍は100年先の利益まで織り込んでいると再三述べましたが、それでも利益が売買ゲームの如く伸びている企業はともかく、少しばかりの増益基調が続くというレベルではやはりバブルとしか言いようがありません。従って、株価が半値どころか、5分の1になろうと、10分の1になろうと不思議ではないのです。そんな銘柄はまだまだたくさんあります。

世界的な金融緩和の見直しと利上げの動きを背景に、今後も高PER株が売られる流れが続くと見ていますが、むしろこの動きはまともな相場になるためのプロセスと見た方がいいでしょう。銘柄選びには成長性や人気も無論大事ですが、大きなリスクを避けるためには常にバリュエーション(割安度)を意識しておくことです。

それでは、また!


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