2020年11月 - バリューサーチ投資顧問の「株式投資に生涯つきあう法」
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“コロナバブル”はいつ終わる?

昨10日の日経平均は、29年ぶりに2万5,000円
台を付けました。買い主体は海外勢の目先筋の大量
の先物買いと空売りの買い戻し、そしてこの上昇相
場に遅れてはならぬという一部国内勢でしょうか。
一方で、なぜこんなに上がるのかと首をかしげてい
る個人投資家も多いと思います。

これだけ強気になる背景は、世界的な超金融緩和
であり、そして、この金融緩和がまだまだ続くという
読みだと思います。いわゆる“コロナバブル”です。
ただ、金融緩和=株高という構図はわかっていても、
業績相場のようにPERなどの諸指標で測れるわけ
でもありませんので、株価のイメージが湧きにくく、
高値恐怖症になりやすいのも事実です。

それでは、このコロナバブルはいつ終わるのか?
世界的に新型コロナの感染が収束し、経済活動正
常化の目途が立ち、超金融緩和から引き締め政策
に転換する兆しが見えた時点でしょうか。逆に、収束
どころか世界的な感染再拡大が止まらず、各国が
相次いでロックダウンなどに踏み切り、経済活動が
ストップした場合もコロナバブルは弾けることにな
るでしょう。

結論を言えば、株式市場にとって一番良いケースは、
コロナが一気に収束せず、また深刻な感染再拡大に
もならず、大変皮肉なことにほどほどな状態が続く
ことです。ということで、当分は深刻な事態はなさそ
うです。

それでは、また!


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中国関連が主役になるか?

米国の大統領選はどうやらバイデンの勝利で決まり
そうです。ただ、どちらは勝とうが、今回の高齢者
同士の戦いは、一方で若者たちの不甲斐なさを浮
き出させ、アメリカの凋落を強く印象付けた選挙で
あったと思います。我が国でもこんな国にいつまで
も頼っていると大変なことになると感じた国民も多
かったのではないでしょうか。

いずれにせよ、懸案のイベントが終わり、東京市場
の関心は、中間決算を踏まえて、今後の物色の流
れに移っていくと思われます。当社では、「半導体
関連」、「デジタル化・IT関連」、「中国関連」、「金
融関連」の4つの流れを想定しています。

まず、半導体関連は概ね中間業績は好調でしたが、
ただ高値圏にある銘柄も多く、これらの銘柄の上値
余地は限定的と見ており、むしろその周辺の出遅れ
株に注目しています。デジタル化・IT関連について
は、PER100倍などバリュエーションを無視した買わ
れ過ぎの銘柄もかなりあり、ここからは淘汰の段階
に入ると見ています。

そして、中国の景気回復期待から自動車関連や機械、
海運などにも注目しています。これらの銘柄は、比較
的新しい相場であり、安値圏にある銘柄も多いだけ
に、今後の主役になる可能性があります。ただ、
100円割れなどの極端な円高がないという条件付き
です。また、長期金利が上昇すれば、底値圏にある
金融株にも妙味があるかもしれませんが、深追いは
禁物でしょう。

因みに、コロナ特需銘柄は今中間業績が好調だった
としても、これからは要注意です。

それでは、また!


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